Testamento con legítima, mejora no ejercida y un legado que no cabe en la libre disposición
La señora Elvira Gastélum, de 79 años y vecina de Guasave, acude a otorgar testamento público abierto. Enviudó de Ramón Ochoa; del matrimonio nacieron Ramón, Martha y Javier. Ramón falleció en 2019 y dejó dos hijos, Luis y Ana. El patrimonio de la señora, ya liquidadas sus sociedades conyugales, se integra así: casa habitación con valor de $6,000,000; terreno de 12 hectáreas con valor de $4,000,000; cuentas bancarias por $2,000,000. Haber total: $12,000,000. La testadora instruye: «dejo la casa a Javier; a mi sobrina Bertha le doy $1,000,000; y quiero que Luis y Ana reciban lo mismo que habría recibido su papá». Nunca ejerció la mejora. Pregunta además si puede dejarle el 30% de sus bienes a Héctor, su pareja actual, y si él puede ser albacea. El notario advierte que varias instrucciones no son aritméticamente compatibles entre sí y que deberá leer el testamento en voz alta y explicar sus consecuencias.
1. Determine la porción legítima, la de mejora y la de libre disposición, distribuya el haber de $12,000,000 y explique si las instrucciones de la testadora pueden autorizarse literalmente.
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Porciones. Legítima 50% = $6,000,000; mejora 25% = $3,000,000; libre disposición 25% = $3,000,000. Como la testadora nunca ejerció la mejora, esa porción se acumula a la legítima (así lo prevé el Código Civil de Sinaloa), de modo que la legítima efectiva asciende a $9,000,000.
Distribución por estirpes. Javier $3,000,000; Martha $3,000,000; la estirpe de Ramón $3,000,000, que por derecho de representación se divide entre Luis y Ana ($1,500,000 cada uno). Libre disposición: $3,000,000.
El conflicto. La casa vale $6,000,000 y Javier sólo tiene derecho a $3,000,000 de legítima, de manera que el inmueble absorbe íntegramente los $3,000,000 de libre disposición: ya no queda nada para el legado de Bertha. Las instrucciones son incompatibles; no se puede dar la casa completa a Javier y además $1,000,000 a la sobrina.
Salidas que el notario debe plantear, sin elegir por la testadora: (i) Javier recibe la casa y se cancela el legado; (ii) Bertha recibe $1,000,000 y Javier recibe la casa con cargo de $1,000,000 a favor de ella, o en 5/6 proindiviso; (iii) Javier recibe sólo $5,000,000 del inmueble y se le compensa con otro bien. Si la cláusula queda contradictoria, se interpretará y el legado podría reducirse, con riesgo de nulidad parcial y de litigio entre heredero y legataria. Todo debe quedar explicado en el instrumento y asentado en el protocolo.
2. ¿Es válido dejarle el 30% de los bienes a Héctor y nombrarlo albacea?
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El 30% no es válido. La libertad de testar sólo alcanza el 25% del haber, es decir $3,000,000. Un legado o institución del 30% ($3,600,000) invade la legítima de los descendientes en $600,000. La legítima es de orden público: la cláusula sería reducible y nula en el exceso. El notario no debe autorizar una disposición que a simple vista vulnere la legítima; corresponde explicarlo a la testadora y ajustar el porcentaje al 25% o menos, o instrumentarlo como legado de cantidad con cargo a la libre disposición.
El concubinato no amplía la porción. Que Héctor sea su pareja no aumenta la libre disposición ni reduce la legítima; si el Código Civil de Sinaloa le reconociera derechos alimentarios o sucesorios por el concubinato, se harían valer por la vía propia y con las pruebas respectivas, no mediante una cláusula testamentaria que vulnere porciones.
El albacea sí es válido. El albacea no requiere ser heredero ni pariente; basta tener capacidad legal y no estar impedido. Héctor puede ser albacea aunque también sea legatario, pero conviene separar el nombramiento del legado, prever sustituto, fijar plazo y facultades (administrar, vender, pleitos y cobranzas) y advertir el conflicto de interés que implica administrar bienes en los que él mismo tiene participación.
3. La testadora quiere «desheredar» a Luis y Ana porque no la visitan. ¿Qué debe hacer el notario y qué acreditaciones necesita?
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La representación opera de pleno derecho. Luis y Ana no heredan por voluntad del testador, sino que ocupan el lugar de su padre premuerto en la legítima de la abuela. El notario no los «reconoce»: verifica el supuesto con el acta de defunción de Ramón y las actas de nacimiento que acrediten la filiación de los nietos, y hace constar la representación.
La desheredación exige causa legal expresa. Sólo procede por las causas que el Código Civil enumera (injuria grave, abandono, delito contra el testador, negación de alimentos, etc.), deben expresarse en el testamento y probarse. «No visitarme» no es causa típica; además, los nietos no responden por la conducta de su padre, y una desheredación sin causa justificada deja a salvo su derecho a impugnar.
Conducta correcta. El notario debe negarse a consignar una desheredación sin causa legal, advertirlo expresamente a la testadora y dejar constancia de la advertencia. Si ella insiste en excluirlos, sólo puede hacerlo respecto de la libre disposición, jamás de la legítima. Al final: lectura en voz alta, presencia de dos testigos, identificación, valoración de la capacidad y explicación de que el testamento es revocable.