Sucesión con testamento ológrafo, herederos y tracto abreviado
Fallece D en Mar del Plata, dejando una casa adquirida antes de su matrimonio con E y un departamento comprado durante el matrimonio. D otorgó un testamento ológrafo en 2019, escrito y firmado de puño y letra, sin testigos, en el que instituye herederos a sus dos hijos F y G por partes iguales y lega a su cónyuge E el usufructo vitalicio del departamento. El testamento fue hallado entre papeles sin fecha cierta. Concurren F, G y E. E invoca además su porción conyugal. Existe un acreedor H con un crédito de $ 5.000.000 documentado en pagaré vencido. Los herederos pretenden inscribir directamente la sucesión y vender la casa a un tercero.
1. ¿Qué recaudos debe cumplir el testamento ológrafo para su validez y cómo se prueba en el proceso sucesorio?
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El testamento ológrafo debe ser escrito íntegramente, fechado y firmado de puño y letra del testador (art. 2471 CCyC). No requiere testigos. Debe ser protocolizado y presentado al juez del sucesorio, quien verifica la autenticidad mediante pericia caligráfica si es necesario. En el proceso sucesorio se debe: (i) denunciar la existencia del testamento; (ii) protocolizarlo notarialmente; (iii) obtener la declaratoria de herederos o la aprobación del testamento; (iv) inscribir en el Registro de la Propiedad Inmueble. La falta de fecha cierta no lo invalida, pero dificulta su prueba frente a terceros. El notario no puede por sí solo declarar la validez; debe intervenir en la protocolización y en la escritura de adjudicación una vez dictada la declaratoria.
2. ¿Cómo se compatibiliza el legado de usufructo vitalicio a favor de E con la porción conyugal y con la venta de la casa?
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E, cónyuge supérstite, tiene derecho a porción conyugal si carece de bienes suficientes (art. 2432 CCyC) y, en su caso, al usufructo del departamento legado. Debe determinarse la masa hereditaria: la casa propia de D integra el haber propio; el departamento adquirido durante el matrimonio, si fue a título oneroso, integra la sociedad conyugal y debe liquidarse primero la comunidad. El legado de usufructo se imputa a la porción disponible y, si excede, se reduce. La venta de la casa requiere la intervención de todos los herederos y, si el usufructo recae sobre el departamento, no afecta la casa. Si E tiene derechos sobre la casa por porción conyugal, debe prestar conformidad o ejercer su derecho sobre otros bienes. El notario debe exigir la declaratoria de herederos, la aprobación del testamento, la partición y, si corresponde, la intervención de E.
3. ¿Qué incidencia tiene el acreedor H y qué cláusulas debe contener la escritura de venta para proteger a los herederos y al comprador?
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El acreedor H tiene derecho a ser citado en el sucesorio para hacer valer su crédito (art. 2340 CCyC). Los herederos responden por las deudas del causante con los bienes heredados y con su propio patrimonio si aceptaron la herencia sin beneficio de inventario. Antes de vender, debe verificarse si el crédito está incluido en el pasivo y si los herederos asumen su pago. La escritura debe contener: (i) declaración de herederos y título; (ii) individualización del inmueble; (iii) precio y forma de pago; (iv) declaración sobre el estado de dominio e hipotecas; (v) manifestación de que el inmueble no está afectado por el pasivo o, en su caso, retención de fondos para pagar a H; (vi) intervención de E si corresponde. Si el crédito no se cancela, el comprador podría sufrir embargos; conviene exigir la cancelación o el consentimiento del acreedor.