Legado de cosa parcialmente ajena y sucesión ante notario
Don Ricardo Alcántara falleció el 12 de marzo de 2024 en la Ciudad de México. Otorgó testamento público abierto en 2018 ante la notaría 45, en el que instituyó herederos por partes iguales a sus dos hijos, Ana y Luis, y legó a su sobrino Mario “el departamento 4 del edificio de Durango 123, Roma Norte”. El inmueble está inscrito 50% a nombre de Ricardo y 50% de su hermano Jorge, quien no es heredero. En 2021 Ricardo contrajo matrimonio con Marta bajo régimen de separación de bienes; no modificó el testamento. Ana y Luis aceptan la herencia y piden al notario actual tramitar la sucesión y adjudicar el departamento completo a Mario, ofreciendo comprar después la mitad de Jorge. Marta no ha manifestado nada. El valor catastral del departamento es $6,800,000 y el avalúo $7,500,000. El notario debe decidir si puede autorizar la adjudicación en esos términos.
1. ¿Puede el notario adjudicar a Mario el departamento completo con base en el legado? Explique qué debe hacer respecto de la mitad de Jorge y qué figura jurídica cabe.
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El legado sólo puede recaer sobre lo que el testador podía disponer. Ricardo era propietario del 50% indiviso; el otro 50% pertenece a Jorge, tercero ajeno a la sucesión. El legado de cosa parcialmente ajena no se convierte en legado de cosa propia por la sola voluntad de los herederos.
Si Ricardo sabía que el inmueble era copropiedad, el legado es válido en cuanto a su cuota, y los herederos pueden adquirir la mitad de Jorge para entregar el todo, pero esa adquisición es un acto distinto: compraventa o dación en pago, con consentimiento de Jorge y, si procede, de su cónyuge.
Alternativas: (a) adjudicar a Mario únicamente el 50% y dejar a salvo el derecho de tanto o la copropiedad; (b) que Ana y Luis compren la cuota de Jorge y luego le adjudiquen el 100%; (c) si no se adquiere, pagar al legatario el valor de la cuota. El notario no debe autorizar una adjudicación del 100% sin título de Jorge; incurriría en inexactitud registral y responsabilidad.
2. ¿Qué incidencia tiene el matrimonio posterior con Marta y qué verificación debe hacer el notario antes de protocolizar?
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El matrimonio de 2021 no revoca por sí solo el testamento de 2018; en la CDMX el testamento anterior al matrimonio subsiste, pero el cónyuge puede tener derechos sucesorios o alimentarios. Como el régimen es separación de bienes, no hay gananciales que liquidar; sin embargo, el notario debe verificar si Marta fue preterida y si conserva derecho a porción conyugal o alimentos.
No basta la manifestación de los hijos. Debe requerir la comparecencia de Marta, su aceptación o renuncia expresa, o bien una resolución judicial que declare que no tiene derecho. Si Marta no comparece o se opone, la sucesión deja de ser uncontrovertida y no procede la vía notarial.
Además, debe revisar el aviso de testamento, el acta de defunción y el inventario; la adjudicación no puede hacerse con base en un testamento no confirmado.
3. ¿Es procedente la sucesión extrajudicial ante notario si Mario es legatario y Jorge es tercero? Señale requisitos.
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La sucesión extrajudicial ante notario procede si no hay conflicto y todos los interesados son capaces y conformes. Mario, como legatario, debe ser llamado y manifestar su aceptación o renuncia; Jorge no es parte de la sucesión, pero su cuota no puede adjudicarse sin su consentimiento.
El notario debe integrar: acta de defunción, testamento, constancia del Registro Nacional de Testamentos, inventario y avalúo, identificación de herederos y legatarios, aceptación expresa, pago de derechos e impuestos y, en su caso, la compra de la cuota de Jorge.
Si hay oposición de Marta o falta de acuerdo sobre la cuota de Jorge, debe remitir a la vía judicial. La protocolización no convalida vicios de fondo; el notario debe hacer constar las reservas y no adjudicar más de lo que el testador podía disponer.