Testamento público abierto con capacidad dudosa y desheredamiento sin causa
En una notaría de Saltillo comparece don Aurelio, de 82 años, viudo y con tres hijos. Desea otorgar testamento público abierto. Pretende instituir heredera universal a su cuidadora, con quien convive desde hace dos años, y desheredar a su hijo mayor “sin expresión de causa”. El hijo mayor lo acompañó y espera en la sala; el testador pide que no entre al acto ni se le informe. Presenta un diagnóstico reciente de deterioro cognitivo leve y toma medicamentos, aunque identifica a las personas, los bienes y el acto que desea realizar. No existe sentencia de interdicción. El patrimonio incluye una casa en Coahuila y cuentas bancarias. El notario observa lentitud al responder y contradicciones sobre el monto de una cuenta, pero el testador insiste en firmar de inmediato. Además, el proyecto de testamento no menciona la porción de bienes que corresponde a los legitimarios ni la causa legal de desheredamiento.
1. ¿Cómo debe valorar el notario la capacidad del testador y qué peso debe dar al diagnóstico de deterioro cognitivo leve?
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Razonamiento y respuesta. La capacidad para testar se presume; el notario no es médico, pero debe constatar que el testador comprende el acto, su objeto y sus consecuencias, y que actúa con libertad. El diagnóstico de deterioro cognitivo leve es un dato relevante, no una incapacidad automática. La ausencia de sentencia de interdicción tampoco obliga al notario a autorizar.
El notario debe documentar una entrevista cuidadosa: preguntas abiertas sobre sus bienes, herederos y el alcance de la institución de heredero; verificar que recuerde y entienda lo que firma. Si persisten dudas por lentitud, contradicciones o medicación, puede exigir dictamen médico actualizado y, si aún no se disipan, abstenerse. No debe limitarse a que el testador diga “estoy bien”. Si autoriza, debe dejar constancia de las medidas de verificación y de que informó al testador sobre el contenido y efectos del testamento.
2. ¿Puede el testador desheredar al hijo mayor sin expresar causa y dejar todo a la cuidadora? Explique los límites.
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Razonamiento y respuesta. No. El desheredamiento debe fundarse en una causa legal y expresarse claramente; la fórmula “sin expresión de causa” no produce efectos. Además, la libertad testamentaria no es absoluta: existen legítimas a favor de los hijos. El testador solo puede disponer libremente de la porción que la ley deja a su arbitrio.
Instituir a la cuidadora como heredera universal sin respetar las legítimas expone el testamento a reducción o nulidad parcial. El notario debe explicar al testador que el hijo conserva derechos y que la cláusula de desheredamiento sin causa es inválida. Puede sugerir una fórmula que respete la legítima y, si existe una causa legal, que se exprese con precisión y se ofrezcan medios de prueba. No corresponde al notario decidir el conflicto familiar, pero sí evitar un instrumento que nazca viciado.
3. ¿Qué debe hacer el notario ante la petición de ocultar el acto al hijo mayor?
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Razonamiento y respuesta. El notario no debe mentir ni colaborar en un fraude. La confidencialidad del protocolo no lo obliga a informar al hijo, pero tampoco puede afirmar falsamente que el acto no existió. Puede autorizar el testamento con la sola presencia del testador y los testigos legales, si se cumplen las formalidades, y dejar constancia de que el testador pidió reserva.
Si advierte presión, amenaza o influencia indebida, debe suspender el acto. Si el hijo pregunta, el notario puede guardar secreto, pero no emitir una negativa falsa; debe remitir a los cauces legales. La lealtad al testador no autoriza a engañar a terceros ni a participar en una simulación.