Testamento con desheredamiento sin causa y testigo impedido
Doña Elvira, de 84 años, acude a la notaría para otorgar testamento público abierto. Desea instituir como única heredera a su sobrina Regina y 'desheredar' a sus dos hijos, porque 'no la visitan'. No señala causa legal y se niega a expresar injurias. Presenta un diagnóstico de deterioro cognitivo leve, pero conversa con lucidez y reconoce a sus familiares. Al momento de la firma, su mano tiembla y no puede firmar; pide que firme su acompañante, quien es empleado de la notaría y, además, esposo de la sobrina Regina. El notario conoce a Regina porque fue su abogado en un divorcio hace cinco años. La testadora exhibe un testamento de 2019 otorgado en otra notaría, en el que dejaba bienes a sus hijos. ¿Puede el notario autorizar el testamento?
1. ¿Es válido el desheredamiento sin expresión de causa? ¿Cómo debe proceder el notario?
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El desheredamiento no es una simple exclusión: requiere causa legal expresamente señalada en el testamento (por ejemplo, injurias graves, negativa de alimentos, condena penal) y debe constar la causa. Doña Elvira no la expresa y se niega a hacerlo; el notario no puede inventarla ni asentar una causa falsa, porque incurriría en falsedad y el testamento sería impugnable. Opciones: otorgar un testamento en el que instituya heredera a Regina y no mencione a los hijos, con advertencia de que la porción legítima que corresponda conforme al Código Civil de Querétaro puede limitar el alcance; o bien expresar una causa real y acreditarla. El notario debe asesorar sobre la revocación del testamento de 2019: el nuevo testamento revoca el anterior, pero debe consultar el registro de testamentos y hacer constar la declaración. Si la testadora insiste en 'desheredar' sin causa, el notario debe negarse a redactar esa cláusula.
2. ¿Qué pasa con la capacidad de la testadora y con la firma a ruego del acompañante?
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La capacidad se presume; un deterioro cognitivo leve no equivale a incapacidad. El notario debe entrevistarla, verificar que comprende el acto, los bienes y los efectos, y documentar la evaluación; puede apoyarse en un médico, pero no está obligado a exigir dictamen si la lucidez es evidente. La firma a ruego es delicada: si la ley permite que otro firme a su ruego, el sustituto debe ser idóneo, no tener interés en la herencia ni ser empleado del notario. Aquí el acompañante es esposo de la heredera y empleado de la notaría, lo que lo hace impedido. Debe buscarse un testigo no relacionado, o valorar si procede otra forma de testamento. Si la testadora no puede firmar y no hay sustituto idóneo, el notario no debe autorizar el testamento en esa forma.
3. ¿Existe conflicto de interés por la relación del notario con la heredera? ¿Qué debe hacer?
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El notario debe ser imparcial y evitar conflictos de interés. Haber sido abogado de Regina en un divorcio hace cinco años no lo inhabilita automáticamente, pero debe revelarlo a la testadora y evaluar si existe relación profesional o económica actual. Si Regina es su clienta habitual, si el notario tiene interés en la herencia o si su cónyuge o parientes son beneficiarios, debe abstenerse. En este caso, además, el testigo propuesto es su empleado y esposo de la heredera, lo que compromete la independencia. Lo correcto es rechazar al testigo, informar a Doña Elvira del conflicto y, si persiste la duda, sugerir que acuda a otro notario. El notario no debe autorizar un instrumento donde su imparcialidad pueda ser cuestionada; la responsabilidad ética es mayor que la conveniencia del cliente.