Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) case studies
Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) · Put your knowledge to work in context.
Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) is the professional designation for individuals who act as representatives of an underwriter - a securities company licensed to arrange and guarantee public offerings in Indonesia's capital market. The role sits at the centre of the issuance process: assessing an issuer's readiness, structuring and pricing the offer, running due diligence, drafting and taking responsibility for the prospectus, marketing to investors, and managing the allocation and settlement afterwards. The Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) case studies are 5 cases and about 4,060 words.
1Oversubscribed 14 Kali: Alokasi, Afiliasi, dan Over-Allotment
PT Sentra Logistik Nusantara (SLN) menawarkan 1,2 miliar saham baru dalam IPO dengan kisaran harga Rp 1.150–1.350. Bookbuilding ditutup 14 kali oversubscribed dan harga final ditetapkan Rp 1.350, sehingga dana yang dihimpun Rp 1,62 triliun.
811 words, about 4 min2Fakta Material Tiga Belas Hari Sebelum Pencatatan
PT Bumi Pangan Sejahtera (BPS) memperoleh pernyataan efektif atas prospektusnya pada 12 November, dan pencatatan di bursa dijadwalkan 25 November. Prospektus menyatakan tidak ada perkara material dan memproyeksikan pertumbuhan pendapatan 35% pada 2025.
771 words, about 4 min3Rights Issue Diskonto 50%: TERP, Kewajaran, dan Pengendali yang Tidak Eksekusi
PT Andalan Petrokimia (APK) memiliki 3,2 miliar saham beredar dan mengumumkan rights issue dengan rasio 4:3 - setiap 4 saham lama berhak atas 3 HMETD - pada harga pelaksanaan Rp 780, jauh di bawah harga cum-rights Rp 1.560. Penerbitan 2,4 miliar saham baru menghimpun Rp 1,872 triliun; 60% untuk ekspansi pabrik dan 40% modal kerja.
853 words, about 4 min4Kesanggupan Penuh Saat Peringkat Berubah Arah
PT Karya Beton Perkasa (KBP) akan menerbitkan obligasi Rp 2 triliun berjangka 5 tahun dengan peringkat awal AA- (outlook stabil). PT Nusa Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dengan kesanggupan penuh (full commitment).
814 words, about 4 min5Green Sukuk dengan Objek Ijarah yang Masih Dijaminkan
PT Hijau Energi Nusantara (HEN) berencana menerbitkan green sukuk ijarah Rp 1,5 triliun berjangka 7 tahun untuk membiayai PLTS. Namun 35% hasil penerbitan akan dipakai membiayai kembali akuisisi PLTU berkapasitas 2x100 MW yang dilakukan tahun lalu melalui anak usaha.
811 words, about 4 min