Versicherungsfachmann BP study plan

Erkläre die Systematik der Personenversicherungen (Leben, Rente, BU, Kranken, Unfall) und ordne jede Sparte den Rechtsgrundlagen und Aufsichtsregeln zu

Vergleiche die Grundprinzipien der Sachversicherung (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigentum, technische Versicherungen) und leite je Sparte typische Deckungsbausteine ab

Löse fünf Fallbeispiele zu Versicherungsprinzipien (Versicherungswert, Unterversicherung, Bereicherungsverbot) schriftlich und begründe die Ergebnisse

Berechne Beitrags- und Leistungsbeispiele in der Lebens- und Rentenversicherung inklusive Überschussbeteiligung

Analysiere BU-Klauseln und Verweisungsmöglichkeiten anhand von zwei selbst formulierten Kundenfällen

Prüfe Deckungslücken in Haftpflicht- und Rechtsschutzfällen und formuliere je eine Empfehlung zur Anpassung

Erkläre Regressgrundlagen und Obliegenheitsverletzungen in der Sachversicherung

Ordne Anlageprodukte (Fonds, Versicherungsmäntel, Riester/Rürup, betriebliche Vorsorge) nach Rendite-, Risiko- und Steuerprofil

Erstelle eine Bedarfsanalyse für zwei Musterkunden mit unterschiedlichem Alter und Einkommen

Dokumentiere einen vollständigen Beratungsprozess inklusive Geeignetheitsprüfung und Compliance-Anforderungen

Berechne die steuerliche Behandlung von Beiträgen und Leistungen in mindestens drei Vorsorgewegen

Erläutere den Ablauf der Schadenregulierung von der Meldung bis zur Zahlung und benenne die Beteiligten

Berechne Schadenrückstellungen für drei Beispielschäden nach anerkannten Methoden

Formuliere ein Regressschreiben und begründe die Regressvoraussetzungen

Bearbeite zwei Beschwerdefälle unter Compliance-Gesichtspunkten und leite Verbesserungen für den Vertrieb ab

Skizziere die Aufsichtsstruktur (BaFin, Solvenzaufsicht, Vermittlerregister) und ordne die Pflichten des Vermittlers zu

Erkläre die wesentlichen Rechnungslegungs- und Controllinginstrumente eines Versicherers (Bilanz, GuV, Kennzahlen)

Berechne vier Kennzahlen (Schadenquote, Combined Ratio, Kostenquote, Solvenzquote) aus vorgegebenen Beispieldaten

Beschreibe die Wege der Berufsbildung und die Voraussetzungen für die Zulassung als Versicherungsfachmann

Entwickle ein Führungskonzept für ein Vertriebsteam mit Zielvereinbarung und Feedbackzyklus

Plane ein Projekt (z. B. Einführung eines neuen Beratungsprozesses) mit Meilensteinen und Ressourcen

Erkläre Steuerungsinstrumente für ein Team und verknüpfe sie mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen

Führe ein simuliertes Mitarbeitergespräch und protokolliere Ergebnis und Maßnahmen

Bearbeite eine integrierte Fallstudie mit Kundenberatung, Produktauswahl, Schadenfall und Steuerfolgen

Verteidige die Fallstudienergebnisse in einem simulierten Fachgespräch und reagiere auf Rückfragen

Schließe Wissenslücken aus den Wochen 1 bis 6 anhand einer eigenen Fehlerliste

Formuliere präzise Fachantworten in strukturierter Form (Ausgangslage, Prüfung, Ergebnis)

Wiederhole alle neun Domänen anhand einer selbst erstellten Zusammenfassung mit Schlüsselbegriffen

Löse eine Probeklausur unter Zeitbedingungen und werte sie nach Domänen aus

Erläutere die fünf häufigsten Fehlerquellen und die korrekte Vorgehensweise

Trainiere das Fachgespräch in zwei Durchläufen mit wechselnden Schwerpunkten