AMIB Promotor de Fondos case studies
AMIB Promotor de Fondos · Put your knowledge to work in context.
La certificación AMIB para Promotores de Fondos de Inversión es una credencial del mercado de valores mexicano orientada a profesionales que asesoran y colocan productos de fondos de inversión ante el público. El portal de la AMIB (Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles) concentra el ecosistema de certificación: manuales, guías de certificación, calendario de exámenes, tarifas, formatos, el sistema de gestión online y el padrón de personal certificado, además de secciones específicas de fondos de inversión como SRIFI, FIAFIN y estadísticas del sector. The AMIB Promotor de Fondos case studies are 5 cases and about 2,190 words.
1El fondo de renta fija con duration larga y un rescate imprevisto
Un fondo de renta fija soberana de duration modificada 6,5 y patrimonio de 40 millones de euros recibe un rescate de 8 millones (20% del patrimonio) en una sola semana. La cartera tiene el 70% en bonos con vencimiento superior a 8 años y liquidez inmediata de solo el 6%.
548 words, about 3 min2Cliente mayorista que pide un fondo garantizado sin entender la garantía
Un cliente de 68 años, con perfil conservador y patrimonio de 500.000 €, acude a tu oficina y solicita "un fondo garantizado que no pierda nunca". Le ofreces un fondo de renta fija con una garantía externa de una entidad aseguradora que cubre el 90% del capital invertido a vencimiento (5 años), con una comisión de gestión del 1,1% y una comisión de garantía del 0,4%.
436 words, about 2 min3Posible operativa sospechosa en un fondo de inversión
Eres promotor de un fondo de inversión. Un cliente nuevo, residente en el extranjero, aporta 150.000 € en efectivo mediante transferencia desde una cuenta a nombre de una sociedad domiciliada en un país no cooperativo.
398 words, about 2 min4Rebalanceo de cartera tras una caída de mercados
Un cliente tiene una cartera de 300.000 € con asignación objetivo 60% renta variable / 40% renta fija. Tras una caída del 15% en renta variable y una subida del 2% en renta fija, la cartera ha pasado a 55% renta variable / 45% renta fija.
411 words, about 2 min5Fondo con comisión de éxito y comparación con un índice
Estás evaluando un fondo de renta variable europea con una comisión de gestión fija del 1,5% y una comisión de éxito del 20% sobre la rentabilidad que supere al índice EURO STOXX 50, calculada anualmente y sin marca de agua (high-water mark). En 2024 el fondo rentó un 12% y el índice un 8%.
397 words, about 2 min