AMIB Asesor en Estrategias study guide
AMIB Asesor en Estrategias · Work through your exam, one topic at a time.
The AMIB Asesor en Estrategias credential is a Mexican securities-market certification aimed at professionals who design and recommend investment strategies to clients rather than simply executing orders. It sits on the advisory side of the AMIB certification family and is typically pursued by account executives, portfolio advisers, and staff at broker-dealers, distribution platforms, and investment funds who need to combine product knowledge with suitability judgment. The AMIB Asesor en Estrategias study guide has 9 sections and about 2,368 words.
01Marco regulatorio del mercado de valores mexicano
El candidato debe dominar la jerarquía: Ley del Mercado de Valores (LMV) como norma principal, las Disposiciones de Carácter General de la CNBV, las Reglas de la Bolsa Mexicana de Valores , y las circulares del Banco de México en materia de mercados y tasas. Comprender quién regula qué evita la trampa clásica de atribuir funciones equivocadas: la CNBV supervisa y sanciona a los intermediarios; la SHCP dicta política y otorga reconocimientos; Banxico opera política monetaria y regula ciertos mercados; la CONDUSEF atiende controversias de productos financieros pero no de casas de bolsa en el mismo sentido.
340 words, about 2 min02Análisis del entorno económico y de mercados
El candidato debe interpretar PIB, inflación, tasa de desempleo, balanza comercial, tipo de cambio y tasas de interés . Comprenda la relación entre política monetaria y mercado: cuando Banxico sube la tasa objetivo, los rendimientos de deuda corta suben y los precios de bonos existentes caen.
285 words, about 1 min03Instrumentos de renta fija
Domine valor nominal, cupón, precio, rendimiento, duración y convexidad . El precio de un bono es el valor presente de sus flujos descontados a la tasa de mercado; por ello, precio y rendimiento se mueven en sentido inverso.
269 words, about 1 min04Instrumentos de renta variable
El candidato debe manejar P/U (PER), P/VL, dividend yield, EV/EBITDA y modelos de descuento de dividendos (Gordon-Shapiro). El PER alto puede reflejar expectativas de crecimiento o sobrevaloración; siempre se compara con el sector y el histórico.
260 words, about 1 min05Instrumentos derivados
Domine futuros, forwards, opciones y swaps . Su función es cobertura, especulación o arbitraje .
240 words, about 1 min06Sociedades de inversión y fondos
El candidato debe distinguir sociedades de inversión de renta variable, en instrumentos de deuda y de capitales . Conozca las categorías por horizonte y riesgo, y la diferencia entre fondos abiertos (recompra diaria) y cerrados .
259 words, about 1 min07Teoría de portafolio y administración de riesgos
El candidato debe dominar Markowitz (frontera eficiente), CAPM , beta , Sharpe , Treynor y Jensen . El CAPM: E(Ri) = Rf + βi(E(Rm) − Rf).
234 words, about 1 min08Planeación financiera y asesoría al cliente
El candidato debe conocer el ciclo: conocer al cliente, definir objetivos, diagnosticar situación, diseñar plan, implementar y monitorear . La evaluación de idoneidad considera horizonte, tolerancia al riesgo, liquidez, conocimiento y situación fiscal.
239 words, about 1 min09Ética y conducta profesional
El candidato debe internalizar integridad, objetividad, competencia, confidencialidad, diligencia y transparencia . El estándar ético exige anteponer el interés del cliente al propio.
242 words, about 1 min